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2022年中国有机硅胶行业全景速览:需求规模持续增加
来源: | 作者:agriculture-100 | 发布时间: 2023-01-05 | 323 次浏览 | 分享到:

一、发展环境:政策持续发力,有机硅胶发展潜力巨大



近年来我国经济持续改善,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成,我国有机硅下游产品应用广泛、需求较为旺盛。国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度,相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策。政策的推动加速了国内有机硅胶行业的高质量发展,实现有机硅胶产业链从初级加工向高附加值产品开发转变。



二、发展现状:有机硅胶产量稳定增长,需求规模迅速扩张



2000年开始我国有机硅胶行业进入快速发展阶段,至今我国有机硅单体合成技术和中低端硅产品生产技术基本接近国际先进水平,成为全球硅胶第一大生产消费区。根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据显示,近年来我国有机硅胶产量呈稳定上升走势,同时国内有机硅胶需求量整体呈增加趋势。



三、市场格局:行业集中度较高,下游应用领域广泛



近年来,全球新材料产业龙头企业依托其技术与规模优势,在高技术含量、高附加值的新材料产品市场中保持主要地位,并通过并购、重组等方式不断扩张,在全球产业链供应链中处于主导地位,高端材料全球垄断局面进一步加剧,对于二、三梯队国家新材料产业发展形成较强制约。2021年合盛硅业所占中国有机硅胶行业市场份额最大,比重达到27%。其次为东岳硅材和新安股份,其市场份额分别为13.6%、12.7%。三家企业合计占全国有机硅胶行业市场份额的53.4%,可以看出国内目前有机硅胶行业的企业集中度较高,存在综合实力较强的龙头企业。



四、发展趋势:需求规模持续增加,行业技术水平提升



随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,有机硅胶产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用,逐步实现对传统材料的替代,应用范围不断扩大。新材料、生物医疗、新能源、光伏产业、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅胶的消费需求均保持快速增长。同时基于当前新兴市场国家人均GDP较低,人均有机硅胶消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景,这将大大增加有机硅胶的市场需求。未来企业研发投入将不断加大,利用技术创新推动自身发展,有机硅胶行业的整体技术水平将得到显著提升。



关键词:有机硅胶发展环境、有机硅胶发展现状、有机硅胶市场格局、有机硅胶发展趋势



一、发展环境:政策持续发力,有机硅胶发展潜力巨大



有机硅胶产品的基本结构单元是由硅–氧链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此,在有机硅产品的结构中既含有“有机基团”,又含有“无机结构”,这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。有机硅胶属于合成橡胶中特种橡胶,其根据形态分为固态和液态,产品主要分为硅橡胶、硅树脂、硅油三大类。与其他高分子材料相比,有机硅产品的最突出性能是:耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力和低表面能。由于有机硅具有上述这些优异的性能,因此它的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围已扩到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等。



有机硅胶产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。有机硅胶行业产业链上游主要为金属硅、氯甲烷、催化剂等原材料,具体包括硅石、石墨电极、铝土矿等;中游为有机硅胶行业,主要为有机硅单体、有机硅中间体,包括硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等;下游广泛应用于建筑、电子电器、能源电力、医疗卫生、纺织、日用品、交通运输等领域。


二、发展现状:有机硅胶产量稳定增长,需求规模迅速扩张



我国的有机硅胶行业发展历程主要分为三个阶段。1950年-1970年代是我国有机硅胶发展的起步阶段,生产水平和生产能力处于不成熟、探索时期。为进一步满足国防与军工产业发展需要,同时将有机硅等硅胶产品逐步开拓到非军工领域中,1980年开始我国大力推动有机硅胶行业的发展,到1990年代我国有机硅胶产能超过2万吨。随着国名经济高速发展、有机硅胶产业产能和技术水平提升、行业应用领域不断拓展,2000年开始我国有机硅胶行业进入快速发展阶段,至今我国有机硅单体合成技术和中低端硅产品生产技术基本接近国际先进水平,成为全球硅胶第一大生产消费区。

发展趋势:需求规模持续增加,行业技术水平提升



有机硅胶市场需求规模持续增加



近十年来,有机硅胶行业发展迅速,全球有机硅胶产能增量主要来自中国,受原材料、成本和市场等因素影响,海外产能增长缓慢。目前,全球有机硅胶产能主要集中在中国以及西欧、北美、日、韩等发达国家和地区。未来有机硅胶市场的增长主要有两方面原因:一是有机硅胶在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用。有机硅胶是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料,随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,有机硅胶产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用,逐步实现对传统材料的替代,应用范围不断扩大。新材料、生物医疗、新能源、光伏产业、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅胶的消费需求均保持快速增长。二是新兴市场高速增长的需求有重要关系。新兴市场国家人均GDP较低,人均有机硅胶消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景,这将大大增加有机硅胶的市场需求。



产业集中度提升,产业整合成大势所趋



随着中国经济不断发展,中国有机硅胶产业竞争力在全球不断壮大,中国有机硅胶未来发展前景广阔。尤其是有机硅胶下游行业如装配式建筑、电子电器、光伏、新能源等新兴产业进入高速发展阶段,而有机硅胶作为这些产业的关键配套材料,也将得到进一步发展。同时,在国家政策对有机硅胶产业链相关行业的推动和引导下,有机硅胶的发展潜力巨大。随着国家战略新型产业对有机硅胶技术水平要求提高、国家对有机硅胶产品产能的限制和督察力度加大,有机硅胶行业潜在进入者有所减少,占据市场竞争赛道优势的重点企业积极转型、巩固和扩张市场规模,未来中国有机硅胶产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型,行业集中度将继续快速提升。要抓住未来国内外有机硅胶市场供需格局大幅改善的市场机遇,要求国内有机硅胶重点企业整合多年来在有机硅胶上下游产业积累的规模、技术和工艺、产品、客户、管理等优势,通过复制和延伸现有成功的产业链模式,快速扩大生产经营规模。这将使有机硅胶行业的企业集中度不断被提升,同时产业整合成为企业长久发展的大势所趋。



研发投入不断加大,行业技术水平提升



当前,我国已成为有机硅胶生产和消费大国,但国内企业的产品多为107胶、110生胶、混炼胶等初级深加工产品,高端下游制品仍存在牌号少、档次不高等问题。随着有机硅胶市场需求的快速增长,我国高端有机硅胶产品大量依赖进口。未来,我国有机硅胶行业内的领先企业将逐步向下游深加工领域延伸产业链,产品趋向多元化和精细化,下游产品的竞争将成为我国有机硅市场新的竞争焦点。随着企业研发投入不断加大,利用技术创新推动自身发展,有机硅胶行业的整体技术水平将得到显著提升,有机硅胶高端产品的产量增加,进口依赖度降低,同时国内有机硅胶优势企业将走出去参与国际竞争,扩大全球范围内的市场格局。



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